核心摘要：

智能物聯網（AIoT）是2018年興起的概念，指系統通過各種信息傳感器實時采集各類信息（一般是在監控、互動、連接情境下的），在終端設備、邊緣域或雲中心通過機器學習對數據進行智能化分析，包括定位、比對、預測、調度等。

預計2025年我國物聯網連接數近200億個，萬物喚醒、海量連接將推動各行各業走上智能道路。2019年，受益于城市端AIoT業務的規模化落地及邊緣計算的初步普及，中國AIoT市場規模突破3000億大關直指4000億量級，由于AIoT在落地過程中需要重構傳統産業價值鏈，未來幾年發展節奏較爲穩定。

當前AIoT技術和商業快速落地，然而，認知智能層面的發展仍然較慢，行業標准與規範化不足，大規模物聯網設備的安全問題也有待重視。

在物聯網和人工智能時代，消費領域和産業領域都面臨新機遇，這一機遇窗口期內，用戶觸達能力和內容服務生態聚合能力是最重要的資源，具備明星産品+自有操作系統産品的企業更易突圍，成長爲AIoT時代的所在場景服務的核心者。

中國AloT的概念與現狀

智能物聯網（AIoT）定義

人工智能與物聯網的協同應用

智能物聯網（AIoT）是2018年興起的概念，指系統通過各種信息傳感器實時采集各類信息（一般是在監控、互動、連接情境下的），在終端設備、邊緣域或雲中心通過機器學習對數據進行智能化分析，包括定位、比對、預測、調度等。在技術層面，人工智能使物聯網獲取感知與識別能力、物聯網爲人工智能提供訓練算法的數據，在商業層面，二者共同作用于實體經濟，促使産業升級、體驗優化。從具體類型來看，主要有具備感知/交互能力的智能聯網設備、通過機器學習手段進行設備資産管理、擁有聯網設備和AI能力的系統性解決方案等三大類。從協同環節來看，主要解決感知智能化、分析智能化與控制/執行智能化的問題。

AIoT2025産業瞭望：家庭AI管家

智能家居交互方式無感化，跨終端無縫體驗

AIoT2025産業瞭望：建築人居

人居關懷使五千萬人居住和工作體驗提升

AIoT2025産業瞭望：工業制造

人機協同使7萬工廠、630萬制造從業者受益

AIoT2025産業瞭望：智慧城市

AIoT能夠應用于城市中廣泛遍在的各類終端設備

AIoT整體架構

主要包括智能設備與解決方案層、操作系統層、基礎設施

AIoT的體系架構中主要包括智能設備及解決方案、操作系統OS層、基礎設施等三大層級，並最終通過集成服務進行交付。智能化設備是AIoT的“五官” 與“手腳”，可以完成視圖、音頻、壓力、溫度等數據收集，並執行抓取、分揀、搬運等行爲，通常是物聯網設備與解決方案搭配向客戶提供，這一層涉及設備形態多樣化，玩家衆多。OS層相當于AIoT的“大腦”，主要能夠對設備層進行連接與控制，提供智能分析與數據處理能力，將針對場景的核心應用固化爲功能模塊等，這一層對業務邏輯、統一建模、全鏈路技術能力、高並發支撐能力等要求較高，通常以PaaS形態存在。基礎設施層是AIoT的“軀幹”，提供服務器、存儲、AI訓練和部署能力等IT基礎設施。

中國AloT商業分析

中國AIoT行業融資情況

五年融資金額近2千億元，明星企業融資巨大，AIoT成風口

受益于多年來物聯網技術的積累與近年來人工智能的快速發展，AIoT賽道備受資本關注。2015年-2019年11月，AIoT領域共發生1718起投融資事件，總融資額達1919億元。從融資輪次上看，新興企業占9成。從2015年至2018年的投資增速來看，投資事件數複合增速近14%，融資額增速高達73%，資本在追加熱度，新創企業在搶灘布局，AIoT成爲創投風口。從獲投企業角度來看，技術的商業化應用至關重要，統計顯示，成熟項目中單筆最大融資額Top5明星企業僅單筆融資就合計占五年市場總融資金額的10%。

中國物聯網連接量于2025年接近200億

海量連接産生的交互及數據分析需求促使IoT與AI的更深融合

物聯網爲物理世界通往虛擬世界建立了通道，不同的用戶和終端通過各制式的物聯網連接協議互聯互通，然後將虛擬化的“現實世界”實時反饋至各個行業或場景，從而推動各領域效率和效益的提升。因此，先連接再爆發是物聯網實現“萬物互聯”終極形態的重要路徑。2015年始，伴隨物聯網技術的更叠，中國物聯網連接量開始一路高歌猛進，2018年中國物聯網連接量直逼30億，年複合增長率高達67%。艾瑞推測，受益于智能家居場景的率先爆發，2019年物聯網連接量將達45.7億，而後由于5G的商用，低功耗廣域物聯網的超廣覆蓋，中國物聯網連接量將增至2025年的199億。目前，物聯網正處于連接高速增長的階段，未來數百億的設備並發聯網産生的交互需求、數據分析需求將促使IoT與AI的更深融合。

中國AIoT市場規模

2019年總産值接近4000億元，22年預計超7500億元

AIoT對實體經濟的融合賦能，使AIoT整體業務享有十萬億級市場空間。2019年，受益于城市端AIoT業務的規模化落地及邊緣計算的初步普及，中國AIoT市場規模突破3000億大關直指4000億量級。相比于物聯網連接數量的快速增長，由于AIoT在落地過程中需要重構傳統産業價值鏈，過程中既需要適應傳統産業的特性、平衡傳統利益鏈條，也要與生態合作夥伴共同搭建最適宜産業AI賦能的架構體系，因此未來幾年將處于較爲穩定的發展節奏。經過未來幾年的産品優化、渠道打通、商業模式驗證，將于遠期迎來高速增長。

AIoT産業鏈及産業鏈核心環節

IoT是産業鏈的脈絡閉環，AI擴展應用版圖、爲體驗增色

中國AIoT産業圖譜

中國AIoT商業模式

標准程度越低人力和時間成本投入越多，2B2C模式附加值高

AIoT商業模式分爲兩類：分別是直接2C與先2B再2C，直接2C的場景從硬件到軟件的標准化程度高，經驗與渠道豐富的大品牌商更有競爭優勢；先2B再2C模式中，建築人居與産業場景的項目差異化高，需要更強的定制開發能力，深耕垂直場景的團隊更有競爭優勢；城市場景除了施工需要因地制宜外，項目架構的可複制性高于建築人居與産業場景。

中國AIoT玩家分布簡介

四類玩家，優勢與策略各異

AIoT是一個綜合性市場，其容量足夠大，且目前呈現多層級、碎片化狀態，因此吸引了衆多從原賽道切入AIoT的玩家，主要有四大類：雲計算企業、AI公司、SI公司、 IoT公司。這四類企業積極構建AIoT生態合作圈，相互之間存在合作和競爭關系，它們均可提供較爲完整的技術和業務解決方案，但各自的優勢有所差異，率先布局的版塊也有差異。雲計算企業與AI公司攜新生産要素AI入場，對人工智能技術的前沿性研發相對較注重，並整合成模塊化能力向合作夥伴和客戶輸出；而SI公司、 IoT公司貼近用戶，對技術整合到最終産品及用戶需求理解上有著天然的優勢。