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公司软件平台需求
软件平台整体结构
门户网站 参考http://www.chtwm.com/ 恒天财富官网
首页部分改动 1-6的图片滚动部分面积扩大 左边 理财师预约 调整为最快成立的理财产品进度排名： 例如： 产品名称 募集规模 募集金额 募集进度 成立日期 创信基金1号300-1000万，已募集600万，200%，剩余1天15小时
左下 分公司TOP5 调整为创信投资排行榜： 例如： 投资者ID 累计投资金额 累计理财收益 专属客服 1023*****441 , 1000万 , 930000元 ，刘德华
3大类产品的更多产品下面留一个 创信强烈推荐。 创信强烈推荐： XXXX产品 产品详情（做个链接） 推荐理由：XXXXXXXXXXXXXXX 在无推荐时，字段可为空，显示占无。
5大区域优秀理财师 修改为3个，增加一个离职员工记录。 例如： 离职理财师姓名 名下产品待兑付客户数 交接理财师 张学友，19人，所属客户客服变迁（做个链接）
右边会员区域 显示总的会员登记数，提供会员注册 注册字段包括： 必填：用户名，密码，姓名，身份证号，再加动态随机码，手机号码。 选填：推荐人ID（推荐号），【添入设计了活动推荐人ID，后面显示相关奖励说明】常用邮箱，详细地址（合同收发地址）。
研究报告，市场观点和公司新闻部分 修改为 一个小型讨论区域。 区域内分三块内容：1.民间金融风险防范， 可切入进入版块论坛，注册登录后的会员可发表和讨论。2.创信产品投后管理进度；3.行业新闻精选。这2个作为展示区域。
最下面显示创信的合作金融机构。
产品部分不需要改动
风控机制不需要改动
服务体系不需要改动
分支机构部分去除
招聘部分修改 招贤纳士 保留， 恒富平台 修改为 推荐人管理平台入口 关于恒天部分不需要修改
后台系统（集成4块系统） 1.客户管理系统：（提供手机平台接口） 2.推荐人管理系统：（提供手机平台接口） 3.内部员工管理系统： 4.内部数据管理系统： 客户管理系统：(超过1分钟未操作应提示操作，无响应断开链接） 1.会员资产概况
用户概况修改为 头像（点击上传，论坛头像） 会员ID 会员等级（0-9级） 姓名，身份证号，联系手机，联系邮箱 （修改需要手机或邮箱验证，并保留最近3次修改存档） VIP客服（达到权限指定客服）姓名 投诉 点赞（提供链接）
修改为 ：账户净资产=理财资产+账户余额 购买产品概况(最多显示3条，可滚动） 产品名称 购买时间 到期时间 总收益 已分配收益 详情（提供链接）
最下面修改为 产品推荐 创信重点推荐： XXXX产品 产品详情（做个链接） 广告活动推广区域 推荐理由：XXXXXXXXXXXXXXX 产品预约（提供链接）
资金管理：
资金管理部分不做修改
理财管理部分 按照：
进行大分类 更多产品下面 显示一栏 创信重点推荐
点入显示产品池 各个产品的投资要素： 产品名称 产品投资规模 产品投资门槛 产品收益 产品投资期限 产品投资标的 XXX XXX XXX XXX XXX XXX公司
产品概况区域
预约申请（未登录显示登录窗口）
预约确定（如果有预约号分配）
借款管理模块不要
账户管理模块
右边的认证内容包括 实名认证 手机认证 邮箱认证
左边信息 可网上修改部分：用户名，登录密码，手机号码，邮箱地址，合同收发的详细居住地址。（修改需要手机验证码） 申请修改部分：姓名，身份证号修改（联系VIP客服）
认证信息和安全信息不要
银行卡信息
开户名和会员姓名一致，自动获取。
互动管理模块
优惠券管理模块不要。
提供一个理财数据分析模块
提供手机版软件下载。
推荐人管理系统 注册界面：
分配1个字母+3位阿拉伯数字的推荐人ID 作为推荐人登录ID
推荐人管理界面：
内部员工管理系统 1.员工信息及考勤管理 2.VIP客服系统 3.行政审批管理系统
员工信息及考勤管理
其中管理员设为分设1，2级权限。1级权限为最高全部功能管理权限。 2级权限开放 添加用户信息，查询用户信息。
员工信息管理包括
员工工号 登录ID 姓名 职务 性别 生日 年龄 户籍 婚姻状况 电话 邮件 学历 工作经验 入职时间 入职后工作评价 （若离职则显示 离职时间 离职原因 离职后客户关系）
员工考勤管理 每个员工登录系统后 每天可进行考勤报道 报道时间按系统时间获取。低于管理员设定的考勤时间，显示绿色迟到。低于考勤时间超过2小时显示红色旷工。 建立请假管理。2小时—半天的请假无需批准，半天—2天的请假需直接主管人员批准。 建立节假日日期管理，节假日不计入缺勤统计。
建立一个统计查询模块，实现日考勤统计表，月考勤统计表，季度考勤统计表，当日缺勤人员表的统计。
VIP客服系统 VIP客服系统分1，2级权限 2级权限 所辖客户服务及投诉处理 前台所有客户点击到客户服务后（包括身份修改等），根据点击的时间优先级，进行VIP客服的分配。客服完成服务后，点选客户所需服务的内容，选择完成。然后发送一个客服评价的链接到用户邮箱等待反馈。 客服的论坛提交的投诉意见。先提交到客服处理，处理完后，点击完成即连带处理结果上发论坛。客服可以对论坛帖子进行任意增，删。 1级权限 所辖推荐人管理的VIP客服。对推荐人的建议，投诉提供回复。每一条建议和投诉处理进行记录存档。 2级权限所辖内容。
3 行政审批管理系统 分为3级权限 3级——2级 提供 客服请假审批（半天以上） 客服申请客户信息全部查询权 客服申请客户购买产品查询权 客服当天工作日志 客服所辖客户建议投诉处理汇总申请 客服工作备忘 【工作完成】 完成反馈
2级——3级 提供 客服工作备忘 【工作布置】 发起 （客服工作备忘 提供具体工作时间，工作内容，工作责任人） 请假审批 客户信息查询审批 客户产品查询审批 客服工作日志审批 所辖客服的客户建议投诉处理汇总审批
2级——1级 提供 客服请假审批（2天以上） 推荐人信息查询申请 推荐人重要建议汇总 推荐人活动策划申请 推荐人项下募集情况查询申请 客服部工作日志汇总 每周买产品客户排行，网站排名更新申请 每周工作汇总，客服工作评价汇总。 理财产品上架网站申请 理财产品上架修改申请 1级——2级 提供 客服请假审批回复 推荐人信息查询授权 推荐人重要建议回复 推荐人活动策划回复 推荐人项下募集情况查询授权 客服部工作回复。 每周买产品客户排行，网站排名更新授权 每周工作汇总，客服工作评价汇总 批示。
理财产品上架网站授权。 理财产品上架修改申请授权。
内部数据管理系统 4大数据库管理 1.客户管理数据表管理 2.现金数据表管理 3.推荐人活动数据管理 4.网站流量访问（手机端访问）数据管理
客户管理数据表管理 1.客户个人信息，客户资产数据信息。管理员手动修改日志留存备份。 2.可进行客户年龄，资产，地域进行排行分类。 3.可针对某部分客户发起活动策划，发起邮件。重点客户可进行活动跟踪和互动。 4.可进行每月新增客户，客户新增资产，客户资产产品化比例进行分析。每月兑付部分客户本金，利息可显示，排序。
现金数据表管理 1. 显示正在发起募集产品，募集进度。显示已经停止募集但未兑付的产品。显示已经停止募集完成兑付的产品。 2. 根据客户投资日期，计算每个产品募集的总额，成本，显示每月应兑付的产品名称，总额，利息。 3. 根据每个月的产品募集情况，计算每个月现金流入量，根据过往3月的数据，做趋势分析。 4. 根据每个月的产品兑付情况，计算每个月现金流出量，根据购买情况做出未来3个月的数据统计。 5. 根据客户资产情况，统计随时兑付部分的资金情况（客户的可用额度），统计冻结部分的资金情况（客户的冻结资金）。 6. 根据推荐人的资产情况，统计随时兑付部分的资金情况（推荐人可提取部分的额度），统计冻结部分的资金情况（推荐人冻结资金）。 7. 能生成上月的简单财务报表，并附带以上6点数据结论。
推荐人活动数据管理 1.推荐人信息汇总，推荐人资产数据信息。 2.可进行推荐人年龄，资产，地域进行排行分类。 3.可针对某部分推荐人发起活动策划，发起邮件。重点推荐人可进行活动跟踪和互动。 4.可进行每月新增推荐人，推荐人新增客户，推荐人客户资产总额进行分析。每月兑付部分推荐人奖金可显示，排序。 5.推荐人活动购买汇总，推荐人建议和投诉信息汇总（含客服处理结果）。
网站流量访问（手机端访问）数据管理 网站流量访问数据汇总，每月，每季度，每年数据汇总图。 手机端访问数据汇总，每月，每季度，每年数据汇总图。 论坛活跃会员数据汇总，每月，每季度，每年数据汇总图。
所需要建立的主要数据库表 客户数据库 客户信息数据库 客户资产数据库 客户投诉建议数据库 推荐人数据库 推荐人信息数据库 推荐人资产数据库 推荐人投诉建议数据库 员工数据库 员工信息数据库 员工工作信息数据库 产品数据库 产品信息数据库 产品募集数据库 产品兑付数据库 现金流数据库 现金流入数据库 现金流出数据库
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发表于 2015-1-28 02:33:19
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